ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.06.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 (ΤΟ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ”) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS PLC (O “ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ”) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS A.Ε. (ΟΙ “ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3461/2006 ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΥΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΙ “ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ”) (Η "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ") ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ (Ο “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ”) ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ.
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΪΜΑΝ, ΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ, Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ, Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, Η “ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ”).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ειδοποίηση – ισχύει για όλους όσοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Σημειώστε ότι το παρακάτω σημείωμα αποποίησης ευθύνης ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να ενημερωθεί. Οφείλετε να το διαβάζετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ούτε να προβάλετε το Πληροφοριακό Δελτίο.
Πρόσωπα Εξαιρουμένων Δικαιοδοσιών
Το Πληροφοριακό Δελτίο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία.
Η προβολή του Πληροφοριακού Δελτίου σε μια Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς και επομένως το Πληροφοριακό Δελτίο δεν πρέπει να δημοσιοποιείται, δημοσιεύεται ή διανέμεται, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτή τη δικαιοδοσία.
Σε κάποιες Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες, μόνο ορισμένες κατηγορίες προσώπων ενδέχεται να επιτρέπεται να προβούν σε προβολή του Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι:
Αυστραλία
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί έγγραφο γνωστοποίησης για τους σκοπούς του Νόμου περί Εταιρειών της Αυστραλίας 2001 (Cth) (Corporations Act) και δεν έχει κατατεθεί στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων. Εάν λάβετε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στην Αυστραλία, επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε υφιστάμενος μέτοχος της Εταιρείας και ότι είστε εξειδικευμένος επενδυτής, επαγγελματίας επενδυτής ή άλλος επενδυτής για τον οποίο δεν απαιτείται γνωστοποίηση σύμφωνα με το Μέρος 6D.2 του Corporations Act (οι “Existing Sophisticated Investors”).
Καναδάς
Οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να πωληθούν μόνο σε αγοραστές που αγοράζουν, ή θεωρείται ότι αγοράζουν, ως κύριοι και είναι διαπιστευμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται στο Εθνικό Μέτρο 45-106 Εξαιρέσεις Ενημερωτικού Δελτίου ή στην παράγραφο 73.3(1) του Νόμου περί Κινητών Αξιών (Οντάριο), και είναι επιτρεπόμενοι πελάτες, όπως ορίζεται στο Εθνικό Μέτρο 31-103 Απαιτήσεις Εγγραφής, Εξαιρέσεις και Συνεχείς Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων (οι “Permitted Clients”). Οποιαδήποτε μεταπώληση των Μετοχών του Προτείνοντα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών.
Ιαπωνία
Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν στην Ιαπωνία σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 1 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας (Νόμος υπ’ αριθμ. 25 του 1948, όπως έχει τροποποιηθεί, ο "FIEA") βασιζόμενοι στην εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης, καθώς η προσφορά συνιστά ιδιωτική τοποθέτηση μόνο σε κατάλληλους θεσμικούς επενδυτές όπως προβλέπεται στο "i" του Άρθρου 2, Παράγραφος 3, Στοιχείο 2 του FIEA (οι “Qualified Institutional Investors”). Ο μεταβιβάζων των Μετοχών του Προτείνοντα δεν επιτρέπεται να τις μεταβιβάσει ή να τις μεταπωλήσει εκτός εάν ο αποκτών είναι κατάλληλος θεσμικός επενδυτής σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης περί Ορισμών του Άρθρου 2 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας (Υπουργική Απόφαση Οικονομικών υπ’ αριθμ. 14 του 1993, όπως έχει τροποποιηθεί).
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ("ΗΑΕ")
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό «Επαγγελματιών Επενδυτών» κατά την έννοια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της SCA υπ’ αριθμ. 13 του 2021 σχετικά με το Βιβλίο Κανόνων Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί (οι “Professional Investors”).
Με τη λήψη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η οντότητα στην οποία έχει εκδοθεί κατανοεί, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν έχει εγκριθεί ή κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, στην Αρχή Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ, στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι ("DFSA"), στην Αρχή Ρυθμιστικών Υπηρεσιών του Άμπου Ντάμπι ("FSRA") ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια ρυθμιστική ή αδειοδοτική αρχή στα ΗΑΕ, ούτε ο Προτείνων ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο μέρος έχει λάβει άδεια ή αδειοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, την Αρχή Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ, την DFSA, την FSRA ή οποιαδήποτε άλλη αρχή των ΗΑΕ.
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στα ΗΑΕ σύμφωνα με την Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ της SCA υπ’ αριθμ. (11/R.M) του 2016 για τους Κανονισμούς Έκδοσης και Προσφοράς Μετοχών Δημόσιων Εταιρειών, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμο 32 του 2021 περί Εμπορικών Εταιρειών ή άλλως.
Ηνωμένο Βασίλειο
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν είναι προς διανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης πριν από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις Μετοχές του Προτείνοντα, το οποίο έχει εγκριθεί από την FCA, εκτός εάν οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να προσφερθούν στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο οποιαδήποτε στιγμή: (α) σε οποιαδήποτε νομική οντότητα που είναι ειδικός επενδυτής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation (β) σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πλην των ειδικών επενδυτών όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation), υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης του Συμβούλου για οποιαδήποτε τέτοια προσφορά· ή (γ) σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 86 του FSMA, υπό την προϋπόθεση ότι καμία τέτοια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα δεν θα απαιτεί από τον Προτείνοντα ή οποιονδήποτε Σύμβουλο να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 85 του FSMA ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του UK Prospectus Regulation. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «προσφορά στο κοινό» σε σχέση με τις Μετοχές του Προτείνοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει η επικοινωνία με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της προσφοράς και οποιεσδήποτε Μετοχές του Προτείνοντα πρόκειται να προσφερθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η απόφαση επενδυτή να αγοράσει ή να καλύψει οποιεσδήποτε Μετοχές του Προτείνοντα, και ο όρος «UK Prospectus Regulation» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018.
Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το υλικό διανέμεται μόνο σε, και απευθύνεται μόνο σε, «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του UK Prospectus Regulation, οι οποίοι είναι επίσης (α) πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις κατά την έννοια του Άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (το «Διάταγμα»), (β) οντότητες υψηλής καθαρής θέσης κατά την έννοια του Άρθρου 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και (γ) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί άλλως να επιτραπεί νομίμως η επικοινωνία (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που αναφέρονται στα (α), (β) και (γ) από κοινού αναφερόμενα ως "Relevant Persons"). Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται το υλικό απευθύνεται μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα πραγματοποιείται μόνο με τέτοια πρόσωπα.
Ηνωμένες Πολιτείες
Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν προορίζεται για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία Μετοχή του Προτείνοντα δεν μπορεί να προσφερθεί ή να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν υπάρχει εφαρμοστέα εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται από τον Προτείνοντα μόνο σε (i) κατόχους Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και (ii) κατόχους Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Αγοραστές (όπως ορίζεται στον Κανόνα 144A του Νόμου περί Αξιών των ΗΠΑ του 1933), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν (οι “QIBs”).
Βάση πρόσβασης
Η διάθεση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών του Προτείνοντα. Επιπλέον, δεν αποτελεί σύσταση από τον Προτείνοντα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος για πώληση ή αγορά κινητών αξιών του Προτείνοντα.
Εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει ο Προτείνων και επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμό, αντίγραφα αυτού του Πληροφοριακού Δελτίου δεν δημοσιεύονται, ή άλλως δεν προωθούνται, δεν διανέμονται ή δεν αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός των ή προς τις Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες.
Εάν δεν σας επιτρέπεται να δείτε το Πληροφοριακό Δελτίο ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αν σας επιτρέπεται να το δείτε, παρακαλούμε εξέλθετε από αυτήν την ιστοσελίδα.
Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων) δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, αποστέλλουν με ταχυδρομείο, προωθούν, διανέμουν ή στέλνουν το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποτεδήποτε.
Συνεχίζοντας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ανωτέρω όρους και επιβεβαιώνετε ότι είστε κάτοικος της χώρας που δηλώσατε προηγουμένως και ότι έχετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο από τη συγκεκριμένη χώρα, και επιπλέον δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι:
1. Εσείς:
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος στην Αυστραλία ή είστε Existing Sophisticated Investor, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος στον Καναδά ή είστε Permitted Client, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος στην Ιαπωνία ή είστε Qualified Institutional Investor, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ή είστε Professional Investor, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή είστε Relevant Person, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε εγκατεστημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή είστε QIB, όπως ορίζεται παραπάνω, ή
- δεν είστε κάτοικος ή εγκατεστημένος σε οποιαδήποτε άλλη Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία.
2. Δεν θα εκτυπώσετε, κατεβάσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσετε να αντιγράψετε, αποστείλετε με ταχυδρομείο, προωθήσετε, διανείμετε ή στείλετε το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ανά πάσα στιγμή· και
3. Έχετε την πρόθεση να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.